Toño Azpilcueta pasa os seus días entre o traballo, a súa familia e a súa gran paixón: a música criolla. Unha invitación para ir escoitar a un guitarrista descoñecido, Lalo Molfino, cambia a súa vida. Este personaxe enigmático e de gran talento confirma as súas intuicións: o seu amor polos valses, marineras, polcas e huainos peruanos ten unha razón máis aló do pracer de escoitalos. Nun Perú fracturado e devastado pola violencia de Sendeiro Luminoso, quizais a música crioula non sexa só o selo de todo un pobo...